據(jù)外媒報(bào)道，施樂周一宣布，將通過公開要約收購(gòu)的方式收購(gòu)所有的惠普流通股。這也標(biāo)志著施樂對(duì)惠普發(fā)起的惡意收購(gòu)已進(jìn)一步升級(jí)。

　　施樂在周一的聲明中表示，該公司向惠普股東提出了每股 24 美元的現(xiàn)金加股票收購(gòu)報(bào)價(jià)?；萜展蓶|每股可獲得 18.40 美元現(xiàn)金，加上 0.149 股施樂股票。該要約收購(gòu)方案將會(huì)在 4 月 21 日到期。同為硬件公司，施樂和惠普都發(fā)明了仍被消費(fèi)者和上班族使用的技術(shù)，但都在越來越受軟件驅(qū)動(dòng)的世界里苦苦掙扎。施樂表示，合并兩家公司將每年節(jié)省 20 億美元成本，并帶來逾 10 億美元的額外營(yíng)收增長(zhǎng)。

　　施樂首席執(zhí)行官翰·維森丁(John Visentin)在周一的聲明中表示：“惠普股東將立即獲得 270 億美元現(xiàn)金，前期現(xiàn)金同時(shí)通過擁有合并后公司的股權(quán)保持顯著的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。合并后的公司也將有更大的自由現(xiàn)金流投資于增長(zhǎng)和股東回報(bào)。”施樂表示，該公司已獲得花旗集團(tuán)、瑞穗金融集團(tuán)、美國(guó)銀行、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)、PNC 銀行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、Truist Financial Corp 和 SunTrust Robinson Humphrey 等多家國(guó)際銀行的財(cái)務(wù)支持，以幫助完成要約收購(gòu)。

　　惠普董事會(huì)此前已多次拒絕了施樂提出的收購(gòu)要約，稱低估了惠普的實(shí)際價(jià)值。為阻止施樂惡意收購(gòu)惠普，后者上月通過了“毒丸計(jì)劃”，并宣布對(duì)惠普每股已發(fā)行普通股分配一股優(yōu)先股購(gòu)買權(quán)。這也就意味著惠普的流通股數(shù)量可能擴(kuò)大，增加了收購(gòu)方收購(gòu)惠普的難度毒丸計(jì)劃是指目標(biāo)公司發(fā)現(xiàn)他人有收購(gòu)的意圖時(shí)，為對(duì)抗收購(gòu)而制定特定的股份購(gòu)買計(jì)劃，賦予公司股東特定的優(yōu)先權(quán)利，使收購(gòu)一旦發(fā)生，該特定優(yōu)先權(quán)利的行使將導(dǎo)致公司資產(chǎn)的減少和收購(gòu)方部分投票權(quán)的喪失。它的目的在于預(yù)先設(shè)置公司收購(gòu)后的不良前景，使收購(gòu)者感到即使收購(gòu)成功也會(huì)像吞下毒丸一樣遭受到不利后果，從而望而卻步。

　　上周，惠普又宣布將以股票形式向股東返還 160 億美元，并加強(qiáng)利潤(rùn)壓縮措施，希望以此聯(lián)合投資者共同對(duì)抗施樂為控制惠普所采取的措施?；萜毡硎?，該公司將把去年 10 月份宣布的 50 億美元股票回購(gòu)金額增加到 150 億美元。不過惠普高管當(dāng)時(shí)表示，他們將與施樂方面接觸，就潛在合并的條款進(jìn)行討論。

　　去年 11 月初，施樂向惠普發(fā)出收購(gòu)要約，欲通過蛇吞象式的交易收購(gòu)惠普，因?yàn)榛萜债?dāng)時(shí)的市值約為 280 億美元，而施樂市值為 84 億美元。施樂預(yù)計(jì)與惠普合并每年能夠節(jié)約至少 20 億美元支出。不過為完成收購(gòu)惠普的交易，施樂方面可能需要舉債至少 200 億美元?；萜针S后兩次拒絕了施樂的收購(gòu)要約，稱施樂的報(bào)價(jià)“大大低估了惠普的價(jià)值，不符合股東的最佳利益。”惠普董事會(huì)還質(zhì)疑“過高的債務(wù)水平對(duì)合并后公司股票的潛在影響”，如果施樂實(shí)施其融資計(jì)劃，可能會(huì)產(chǎn)生不利結(jié)果?；萜斩聲?huì)表示愿意探索合并，但認(rèn)為 335 億美元的收購(gòu)價(jià)格低估了該公司的價(jià)值。

　　此后，施樂啟動(dòng)惡意收購(gòu)計(jì)劃，把 335 億美元的收購(gòu)報(bào)價(jià)直接提交給惠普股東，借此向惠普董事會(huì)施壓。施樂在當(dāng)時(shí)致惠普董事會(huì)的信中稱，“施樂將直接與惠普股東接觸，征求他們的支持，以督促惠普董事會(huì)作出正確選擇，抓住這一千載難逢的機(jī)遇。” 在收購(gòu)報(bào)價(jià)多次遭到惠普拒絕后，施樂在 2 月 10 日宣布，將收購(gòu)惠普的報(bào)價(jià)提高至每股 24 美元，總價(jià)約 350 億美元。不過此方案再度遭到惠普董事會(huì)的拒絕，稱施樂“嚴(yán)重低估”了惠普的價(jià)值。

　　施樂此前曾表示，該公司將在“3 月 2 日前后”以每股 24 美元對(duì)惠普發(fā)出現(xiàn)金和股票收購(gòu)要約。此外，施樂公司還發(fā)起代理權(quán)之爭(zhēng)，提名 11 名惠普董事會(huì)候選人以幫助完成交易。施樂此前已在公開市場(chǎng)買入惠普股票，擁有了提名董事會(huì)候選人的資格。施樂提名的董事人選包括聯(lián)合航空公司、Verizon 通訊等公司的前高管，他們需要獲得合并持有惠普 50% 以上股份的股東的批準(zhǔn)才能進(jìn)入董事會(huì)。

　　惠普在周一的聲明中表示，該公司將與獨(dú)立財(cái)務(wù)和法律顧問協(xié)商，仔細(xì)審查和評(píng)估要約，以確定董事會(huì)認(rèn)為最符合公司和所有惠普股東利益的行動(dòng)方案。建議惠普股東在董事會(huì)審查和評(píng)估要約之前不要采取任何行動(dòng)?；萜辗Q，該公司將在 10 個(gè)工作日內(nèi)向股東告知董事會(huì)對(duì)要約的立場(chǎng)。

　　施樂股價(jià)周一在紐交所常規(guī)交易中上漲 1.31 美元，漲幅為 4.07%，報(bào)收于 33.51 美元。按照周一的收盤價(jià)計(jì)算，施樂市值約為 71 億美元?；萜展蓛r(jià)周一上漲 1.07 美元，漲幅為 5.15%，報(bào)收于 21.86 美元。按照周一的收盤價(jià)計(jì)算，惠普市值約為 313 億美元?；萜罩芤坏氖毡P價(jià)距施樂提出的要約收購(gòu)價(jià)格還有近9% 的上漲空間。
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